印度宣布研发出5G?谈谈中印半导体实力差距

 新闻资讯     |      2020-08-02 19:48

昨天冒出一个新闻,印度信实工业宣布开发出百分之百印度本土技术的5G设备,还宣称未来将向全世界出口。这个新闻一下子就引发了我的好奇,这个信实工业的老板Ambani,我之前是有所了解的,看过关于他的纪录片,他算是一个比较高调的印度土豪,也可以说是印度版王思聪吧。

在贫民区旁边建了一个27层600多名仆人的一个豪宅,也算是给全世界秀了一波眼球。在刚刚看到这个新闻的时候,其实我也是有点懵逼的。

就在一周之前,在通讯领域有一个很重要的事件,就是3GPPI标准成为了唯一被认可的5G标准。我还特意看了一下3GPP中5G专利图的情况,印象中是没有印度的身影。那么这个百分之百注入研发的5G又是从哪里冒出来的呢?

后来我又特地去看了一下7月15号发布会现场的一个视频,发现里面其实是印度人玩的一个文字的游戏,大会发言人提到是『5G solution』5G解决方案这个词就很有意思了。我们假设一下,如果用了三星+爱立信的硬件设备,然后用到部分华为的基站天线,这个Combo也可以叫做solution,毕竟没有人搭配过嘛,确实可以说是100%自主研发的。

但是后来在我会心一笑的同时,我又仔细的想了一想,虽然这个新闻是印度人的自我宣传、自我催眠的一个笑话,但是从另外一个角度我们也能够从侧面的看出,印度想要发展5G,发展ICT产业,发展半导体产业的一个积极的态度和决心。

实际上这几年包括三星、富士康,小米、vivo,oppo纷纷在印度建厂。就在最近美国的储存芯片巨头美光也表示考虑在印度建厂。

印度的南部城市班加罗尔一直有着印度硅谷的称号,国际大厂如英特尔、IBM、微软、谷歌都在班加罗尔设立了研发据点。印度政府早在2012年就发布过一项政策计划,其目标是在2025年印度国内制造实现4000亿美元的营业额,实现32%的增长率。

2019年印度政府又发布了《印度电子产业2019年国家政策》,其中明确地表明了要大力发展ICT产业,实现印度制造、数字印度。那么今天我就来好好聊一下印度半导体产业的水平到底怎么样?和中国相比到底有没有扳手腕的一个实力?我们又能从印度身上学到什么呢?

我们想要了解印度半导体产业,我们需要有一个基础的框架。首先印度的经济这几年发展还是非常不错的,印度经济平均增长率大概是在7%左右,连续5年增速是全球第一,已经超过了英国和法国,位居世界第五大经济体。同时印度的ICT产业发展也是非常早的,从上个世纪80年代起,班加罗尔的信息技术产业就已经起步,后来更是在计算机软件业闻名于世界,全球顶尖的软件企业如微软、IBM、西门子、索尼、东芝、飞利浦、摩托罗拉等等都开始落户在班加罗尔,包括我们的华为也早在1999年也在印度建立了研发中心。

在过去20年,可以说印度的班加罗尔已然成为了全球范围内的软件外包基地,同时班加罗尔还是世界上最大的芯片设计中心之一,全球十大fabless半导体设计公司都在印度有大量的业务。前段时间苹果收购了英特尔智能手机解调器业务部门,据我了解其中很大一部分的缘故都是来自于班加罗尔的团队,可以说印度在过去由于长期为欧美企业打工,确实培养了很大一批芯片开发领域的人才。

在超大规模集成电路和芯片设计方面,印度的研发实力和人才储备都是可圈可点的。但是另一方面,在半导体制造领域有两个方向,一个是半导体设计,一个是半导体制造。在设计领域,就像我刚刚提到的,印度的成绩可以说是非常的突出。在网络微处理器设计、模拟芯片设计、处理器子系统等领域印度都有多家的跨国公司。

但是在半导体制造、芯片制造方面,印度的实力就要弱很多了,包括材料、机械制造、测试、封装都没有拿得出手的企业。我们来看一下印度十大最有潜力的半导体公司的名单,我们就能发现其中绝大部分的工厂都是以IC设计为主的企业。我这里简单的对比一下中国芯片的生态。

可以看出随着中芯国际在科创板上市,我们已经可以看到从IP授权到芯片设计,到晶圆厂的代工、到封测设备以及材料等多个领域,中国已经不同程度的逐渐建立起自己的芯片产业生态。在半导体上下游产业方面,印度设计的领域可以看出印度的产业链发展是非常不均衡的,特别是在上游的产业链上。可以说是没有任何的设计。

反观中国虽然在半导体设备、半导体材料方面与美日还有一定的差距,但是已经逐渐涌现越来越多具有国际竞争力的公司和产品,在非常多的领域也正在加速实现进口替代,打破了国外厂商的一个垄断,已经逐渐形成了一条相对比较完整的上下游的产业链。

而在这方面印度往往是望尘莫及的。印度的半导体产业如果想要突破当下的困境,我这里总结了几个印度急需解决的一个主要问题。

首先我们要知道启动建设半导体制造厂是需要消耗大量的一个资金投入的。比如说比较大型的半导体工厂三星在2017年在平泽市的一个新工厂,主要负责生产第四代的三星3D闪存芯片,其投资额就在186.3亿美元。而相对较小规模的比如说索尼在2019年长崎市新建的一所半导体工厂,主要生产智能手机、摄像头、图像传感器的芯片,其投资额也在9亿美元左右。

一般来说建造一座大型的芯片制造厂,平均需要80到100亿美元的投入。反观印度在2012年印度政府重启了对半导体产业的投入和扶持。我们来看一下印度最大的半导体产业基金EDF基金,类似于我国的国家集成电路基金二期报告显示,印度的EDF基金宣称计划在4到5年内投资13个子基金,承诺总金额为85.7亿卢比,我大概换算一下大概也就1.17亿美元。

反观我国的大基金二期上海集成电路基金二期,光在今年5月17日就分别向中兴控股旗下的中芯南方注资了15亿美元和7.5亿美元,总共22.5亿美元。中芯南方的注册资本由35亿美元增加到了65亿美元,可以看出印度的国家队实力还是明显比较弱的,虽然想在每一个环节都有所投入,但是很难形成一个单点的突破。

而芯片制造是一个非常昂贵的行业,我们来看一下印度市值最大的企业,就是我之前提到的信实工业,2019年总利润也就19亿美元。要让印度私人公司自己去不惜代价的投入,暂时我还没看到有任何印度公司有这样的实力和决心。

印度的基础设施暂时还无法满足大型晶圆制造厂的一个要求。这也是为什么印度长期以来在晶圆厂方面依然是几乎一穷二白的主要原因之一。我们很多朋友可能不太理解这个基础设施,不就是道路、水电、空气嘛,印度这个都没有吗?印度还真没有,就拿晶圆制造厂对洁净度的要求来说,控制中的颗粒度要求控制在0.1微米内。0.1微米是什么概念?比病毒细菌还要小2到3倍,而对湿度、AMC污染物控制、光照、结构、以及噪音都有一个严格的要求,而对电力的供应、水源的处理则更为严苛。

现阶段可以说印度的基础设施还存在着巨大的挑战,我们来对比一下中国,光我们中电二公司在2019年就有大大小小正在建设的几十个半导体工程项目正在开工。

虽然印度和中国一样同属发展中国家,人口更是达到了13.2点亿人。但是印度的教育我个人觉得是存在非常大的一个问题的。高种姓的教育水平非常不错,但是低种姓可以说是惨不忍睹,基本上可以说是没有任何教育。数据显示,2010年印度人平均接受教育的年限是4.4年,而中国则为7.5年。同时中国的女性识字率高达了99%,而印度却不超过55%。到八年级的辍学率更是超过了一半的人数。而印度的最高学府IITB就是电影三个傻瓜里面,男主上那所大学印度理工学院,QS的排名大概是在172位,大概相当于国内中上等的985的样子。

不仅如此啊,一方面印度的精英教育还导致了印度高等学府的录取率非常的低。另一方面印度的毕业生出国留学或者工作比例又非常高,多年来有庞大数量的印度人才去了美国硅谷,这也导致了印度每年仅有的理工科人才不断流失现象。

2019年6月份最新的数据显示,有超过50%的硅谷工程师都是印度裔的,这可比我们清华、北大留美的比例要高多了。而本土的ICT产业其实是需要大量的工程类人才的,比如说底层的材料、半导体设备都是需要大量的人才储备。

而我国同样也存在人才缺口的情况。2018年报告指出,我国集成电路产业从业人员规模大概是46.1万人,预计到2021年前后,全行业的人才需求量大概是72.2人左右。但是我国每年从高校毕业的集成电路相关的毕业生就有20万。而且随着近几年薪资的提高,进入半导体行业的毕业生也越来越多。

这次新冠疫情对印度半导体制造的打击可以说是非常巨大的,就在最近印度感染人数已经突破了100万。最新的数据显示今年第2季度印度整体智能手机出货量只有1730万台,相较于2019年第二季度的3300万台,同比下降了48%,基本上就是一个腰斩。

我们不要小看手机行业,对于现阶段印度来说,手机制造是印度制造未来发展一个标杆性的行业,也是布局集成电路产业链的一个非常重要的支点。这个支点如果脱轨了,对于印度的集成电路产业打击是有网络效应的。所以现在之后的发展我们还需要继续观察印度如何从新冠疫情的这个泥潭里面慢慢的走出来。

说了这么多最后总结一下,印度和中国在半导体发展上还是存在非常多的相似点的,同时也都是半导体的进口大国。同样都在寻求减少对芯片进口的依赖度。

虽然现在印度和我国在半导体产业上的差距确实还是非常明显的,存在头重脚轻的情况,但是印度也有很多我们值得去学习的地方,特别是在芯片设计方面。在未来随着印度经济的发展以及它们对半导体产业的重视,其后劲还是我们不能低估的,也必然在半导体低端制造上和我们会形成一个非常大的一个竞争的态势。面对这个竞争者,我们需要正视对手不能放松警惕,需要加速产业升级,稳步推进我国半导体产业的国产替代的步伐,完成中国版的这些半导体产业的崛起之路。